Osake
Kierros on suljettu

Fafa's - Merkittävä suomalainen street food -ravintolaketju

Fafa’s on merkittävä suomalainen fast casual -ravintolaketju, joka laajentuu poikkeuksellisen nopealla vauhdilla. Franchise-toiminnassa merkittävin kumppani on S-ryhmä, jonka kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa nopean laajenemisen koko Suomeen.

Tällä rahoituskierroksella tarjotaan sijoittajille merkittäväksi Suomen ravintolatoiminnasta vastaavan Fafa's Plats Oy:n (2872899-2) osakkeita.

Kuluvan vuoden aikana Fafa’sissa on tehty yritysjärjestelyjä. 31.3.2018 vanha Fafa’s Plats Oy (2442719-9) jakautui kahteen uuteen yhtiöön: Fafa’s Plats Oy (2872899-2) ja Fafa’s Trademark International Oy (2872904-7). Jakautumisen myötä vanha Fafa’s Plats lakkasi. Uusi Fafa’s Plats Oy vastaa Suomen ravintolaliiketoiminnasta, ja Fafa’s Trademark International Oy omistaa Fafa’sin tavaramerkin ja ulkomaiset toiminnot. Yhtiörakenteen hahmottamista auttava kuva Fafa'sin pitchin liitteenä.

Fafa’s Plats Oy ja Fafa’s Trademark International Oy ovat toisistaan erilliset yhtiöt, joiden välillä on “master franchise”-sopimus. Tarkempia tietoja yhtiöistä ja niiden välisestä suhteesta löydät pitchin Annin ehdot- ja riskit -osioista.

Annin merkintäpalkki sisältää myös henkilöstöannissa merkityt osakkeet.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Uutiset

  • Fafa's juhlisti uuden ravintolan avaamista Selloon 11.10.2018. Uuden avauksen jälkeen Fafaksen ravintolamäärä on 27.
  • Uusi Fafa's Kerava on avattu 1.11. kauppakeskus Karusellissä.
  • 5.11. Fafa'sin tuotteet löytyvät nyt maanlaajuisesti S-Ryhmän kaupoista.
  • Fafa's avaa 22.11. uuden ravintolan kauppakeskus Saaressa, Helsingin Laajasalossa nostaen ravintolamäärän 29:n.
  • Osakeannille Invesdorin palvelussa ilmoitettu maksimitavoite 1M€ on täyttynyt ennen merkintäajan päättymistä. Yhtiö on kuitenkin päättänyt hyväksyä tavoitteen ylittävät merkinnät, jotka tehdään merkintäajan puitteissa aina noin 2M€ saakka. Yhtiö on kokonaisuudessaan laskenut liikkeeseen 101 600 osaketta käynnissä olevaa rahoituskierrosta varten.

Vuonna 2011 avasimme ensimmäisen Fafa’s-ravintolan Iso Roobertinkadulle Helsinkiin. Halusimme tarjota erinomaista ruokaa paikassa, joka ei ole uniikki ainoastaan Helsingissä, vaan myös kansainvälisesti; paikassa, jossa on samaa fiilistä kuin New Yorkin ja Lontoon kaduilta löytyvissä kulmakuppiloissa. Nyt muutamaa vuotta myöhemmin, voimme todeta kehittäneemme jotakin merkittävää. Menestystarinamme on vienyt meidät yhdestä Helsingin suosituimmista ravintoloista Suomen johtavaksi fast casual -ravintolaketjuksi.

Suomen liiketoiminta on nopeasti kasvavaa ja voitollista, kansainvälisestä toiminnasta meillä ei vielä ole vastaavaa kokemusta. Suomen toiminnot omistava Fafa’s Plats Oy on toteutuneen ja tulevan kasvun sekä hyvän kannattavuutensa ansiosta yhtiö, jonka osakkeita voimme ylpeydellä tarjota laajemmalle omistajakunnalle. Kaikki tässä esityksessä kerrottu koskee vain Fafa’s Plats Oy:tä eli Fafa’sin Suomen toimintoja. Fafa'sin rakennetta on havainnollistettu pitchin liitteenä olevassa kuvassa.
 

Mistä kaikki alkoi?

Fafa’sin taustalla on rakkaus hyvään ruokaan ja tunnelmaan sekä nöyrä ja innovatiivinen lähestymistapa ravintolatoiminnan kehittämiseen. Toimintamme lähti liikkeelle pienestä ravintolasta Helsingin Iso Roobertinkadulla. Seuraavan Kalliossa sijaitsevan ravintolamme yhteydessä olevasta autotallista johdimme ketjua vielä 20. ravintolaamme avattaessa.

Suunnitellessamme ensimmäistä ravintolaamme Iso Roobertinkadulle, päätimme tehdä jotain, mikä ei olisi uniikkia vain Helsingissä, mutta joka olisi laadukasta ja tyylikästä minkä tahansa maailman metropolin mittakaavassa. Tavoitteenamme oli, että ravintola on ensimmäisestä päivästä lähtien olennainen osa katukuvaa ja osoite kaikille, jotka kaipaavat kaupungin parasta pikaruokaa.

Alkuperäinen ruokalistamme syntyi kokeilemalla – mistä ihmiset oikeasti pitävät ja mikä saa heidät palaamaan kerta toisensa jälkeen. Kehitystyön tuloksena loimme pala palalta hyviä reseptejä ja toimintamalleja. Tämän seurauksena Fafa’sista muodostui nopeasti moderni klassikko ja ensimmäinen merkittävä suomalainen fast casual -ruokaan perustuva ravintolaketju.
 

Toimintaamme ohjaavat arvot

Rakkaus lajiin

Toimintamme ytimessä on rakkaus hyvään ja tuoreeseen ruokaan sekä kaikkeen siihen liittyvään tekemiseen. Vahvaa ravintolakulttuuria ei voi luoda ilman, että jokainen työntekijä uskoo siihen, mitä tehdään. Arvostamme sekä pitkäjänteistä työtä että intohimoa toiminnan kehittämiseen.

Kansainvälisyys ja rento tunnelma

Meille on alusta saakka ollut tärkeää luoda kaikkiin ravintoloihin ilmapiiri, jossa asiakkaat viihtyvät ja työntekijät nauttivat aidosti työnteosta. Työntekijämme edustavat yli 40:tä kansallisuutta. Yhteistä kaikille on näkemys paremmasta ruokakulttuurista. Ravintoloissamme vallitseva positiivinen ilmapiiri on muodostunut yhdeksi Fafa’sin olennaisimmista tunnuspiirteistä.

Yhteisön tukeminen ja vastuullisuus

Yhteisöjen tukeminen on olennainen osa Fafa’sia ja sen mainetta. Esimerkkejä tästä ovat nuorten liikuntaharrastusten ja vähemmän tunnettujen niche-lajien sponsorointi sekä radiomainosajan lahjoittaminen pienemmille yrityksille. Vastuullinen ajattelutapa näkyy toiminnassamme myös mm. jatkuvana panostamisena entistä ympäristöystävällisempiin toimintamalleihin.
 

Mitä Fafa’s on tällä hetkellä?

Olemme Suomen johtava fast casual -segmentissä toimiva ravintolaketju. Ravintoloita on jo 26 ja työllistämme ketjuna noin 250 henkilöä. Fafa’sin ruoka pohjautuu eteläisen Välimeren keittiöön ja noin 60 % myynnistämme on kasvisruokapohjaista.

Erinomainen maineemme ja tunnettu brändimme perustuvat sekä ainutlaatuiseen ruokaan että ravintoloiden rentoon ja rehelliseen ilmapiiriin. Toiminnan ytimessä ovat hyvän ruoan vieminen kaikkien saataville sekä pikaruoan tarjoilu uudella tavalla.

Fafa’sin nopea laajentuminen sekä huima suosio ovat todistaneet, että konseptimme todella toimii. Ravintoloillamme on kiistatta ainutlaatuinen tuote ja maine. Uskallamme jopa väittää, että Fafa’sin ruoka on lunastanut paikkansa laadukkaan pikaruoan standardina.
 

Mihin Fafa’s on menossa?

Tämänhetkinen laajentumisvauhtimme on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Tänään ketjussa on 26 ravintolaa ja ensi kevääseen mennessä ennusteen mukaan jo 40. Kevääseen 2022 mennessä on tavoitteenamme avata 100. Fafa’s ravintola Suomessa.

Huolimatta huimasta kasvuvauhdista, olemme onnistuneet pitämään toiminnan joka vuosi kannattavana ja taloudellisen asemamme vahvana. Kasvava ja kannattava toiminta antaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan edelleen kehittämiseen.

Fafa’sin kasvustrategia keskittyy kahteen osa-alueeseen:

Uudet ravintolat

  • Omien uusien ravintoloiden avaukset
  • Franchise-kumppanien eli S-ryhmän ja yksityisten yrittäjien kanssa avattavat ravintolat

Fafa’s-konseptin kehitys, muu kehitys

  • Sovittu ruokakauppoihin räätälöityjen tuotteiden lanseeraus lokakuusta alkaen
  • Suunnittelussa olevat kehityshankkeet, kuten stand alone (drive-in) -ravintola ja uudet digitaaliset palvelut
  • Bursa, aloittava gourmet-hampurilaisketju
     

Alla olevassa graafissa kuvataan ennustetut ravintola-avaukset Suomessa vuoteen 2022 asti.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Liiketoiminta

Fafa’sin liiketoiminta jakautuu tällä hetkellä omiin ravintoloihin ja franchise-toimintaan. Lisäksi yhtiö omistaa 72% Bursa-nimisestä gourmet-hampurilaisravintolasta.

Fafa’s-konsepti on osoittautunut liiketoiminnallisesti erittäin menestyksekkääksi. Ketjulla on Suomessa 26 ravintolaa, kuluvan tilikauden ketjuliikevaihtoennuste on noin 19M€ ja budjetoitu tulosennuste ennen veroja 1,2M€. Edellisestä tilikaudesta ketjuliikevaihdon kasvua on yli 60% ja saman tasoinen kasvuvauhti on budjetoitu toteutuvan myös lähitulevaisuudessa. Kulumme eivät kasva tulojemme tahdissa, joten odotamme liikevoittoprosentin pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Samalla Franchise-toiminnan kasvu vähentää tulokseen kohdistuvia riskejä.

Avaamme edelleen omia uusia ravintoloita, mutta erityisesti ketjun kasvu tapahtuu yhteistyössä franchise-kumppaneiden kanssa. Kumppaneista tärkein on S-ryhmä, jonka kanssa solmimme yhteistyösopimuksen vuosi sitten. Heidän kanssaan tehtävä yhteistyö mahdollistaa nopean laajentumisen kaikkiin Suomen kaupunkeihin.

Uusia mahdollisuuksia ovat ruokakauppoihin tuleva Fafa’s –tuotelinja ja Bursa gourmet-hampurilaisravintola. Lanseeraamme tuotteet valittuihin kauppoihin lokakuussa ja vuoden kuluessa tuotteemme ovat saatavilla yleisesti suomalaisissa ruokakaupoissa. Bursa on vielä kokeilu- ja kehitysvaiheessa; uskomme sillä olevan kysyntää ja tilaa kasvaa ketjuksi Suomen markkinoilla.

Alla on ennusteita Suomen Fafa’s ravintolatoimintojen kasvusta ja kannattavuudesta. Taulukossa ja sen mukaisessa graafissa ei ole huomioitu millään lailla tuotteiden myyntiä ruokakaupoissa eikä Bursaa. Uskomme molempien, varsinkin kaupan tuotelinjojen, olevan merkittäviä tulonlähteitä. Kokemuksen puutteessa meidän on kuitenkin mahdotonta arvioida niitä numeerisesti.

Pitchissä esitetyissä taulukoissa ennusteet ovat aina tilikaudelta 1.huhtikuuta – 31.maaliskuuta ja ravintoloiden määrä tilikauden päättyessä 31. maaliskuuta.

Huomioita kasvusta ja ennustetusta tuloksesta

Ketjuliikevaihto ja yrityksen tulos ovat yhtiön näkemyksen mukaan melko hyvällä varmuudella arvioitavissa toteutuvista ravintola-avauksista. Avaukset ovat tällä tilikaudella sovittuja ja ensi tilikaudella saavutamme oman arviomme mukaan tavoitteen todennäköisesti. Mitä pitemmälle tulevaisuuteen arvioimme avauksia, sitä enemmän epävarmuuksia niiden ajankohtaan sisältyy. Tehdyissä ennusteissa on otettu huomioon Fafa's brändin käyttöön liittyvät kustannukset.
 

Kilpailijat ja markkinatrendit

Fafa’s on kasvanut fast casual -ravintolaketjuna sille tasolle, että yksittäiset ravintolat eivät muodosta olennaista kilpailua yhtiölle. Fafa’s kilpailee pitkälti samoista asiakkaista kuin muut Suomessa toimivat laadukasta pikaruokaa (fast casual) tarjoavat yksittäiset ravintolat ja pienet ketjut. Yhtiön vahvuutena alan muihin toimijoihin nähden on kasvaviin asiakasryhmiin vetoava tuote ja ruokatrendeistä hyötyminen. Muita pikaruokamarkkinoita nopeammin kasvavassa fast casual -segmentissä Fafa’silla ei ole ketjutasolla suoraa kilpailua.

Fafa’sin kilpailuasemaa tukevat ruokaan liittyvät merkittävät trendit, kuten kasvisruoan ja tuoreen laadukkaan fast casual -ruoan kasvava suosio. Kasvisruoka kasvattaa jatkuvasti merkitystään. Sekä kasvissyöjien että vegaanien ja lihapainotteista ruokaa vähentävien (flexitarian) henkilöiden määrä on voimakkaassa nousussa (Lähde 1; Lähde 2; Lähde 3).

Myös ravintola-ala ja pikaruoka ovat kasvavia markkinoita. Näiden sisällä Fafa’sin kaltaiset fast casual -ravintolat ovat nopeimmin kasvava segmentti. (Lähde 1; Lähde 2)
 

Vahvuudet

Fafa’sin vahvuuksia ovat:

  • Todistetusti toimiva ravintolakonsepti
  • Ainutlaatuinen brändi
  • Kasvaviin asiakasryhmiin vetoava tuote
  • Vahva ja kokenut tiimi sekä omistajat
  • Suomen suosituin kasvisruoka- ja fast-casual -ravintola
     

Allaolevassa graafissa on kuvattu ennustettu ketjuliikevaihto, liikevoitto sekä ravintoloiden lukumäärä Suomessa.

Tiimimme

Tiimimme

Monipuolinen tiimimme koostuu eri alojen huippuosaajista. Yhteistä meille kaikille on kuitenkin usko siihen, että voimme muuttaa vallitsevaa ruokakulttuuria parempaan suuntaan. Teemme tätä, koska aiomme luoda Fafa’sista Suomen menestyvimmän laadukkaaseen fast casual -ruokaan erikoistuneen ketjun.

Kasvutarinamme tässä vaiheessa meille on muodostunut äärimmäisen tärkeäksi, että tiimistämme löytyy kyvykkyyksiä kiihtyvän kasvun hallinnointiin sekä niitä taitoja, joita vaaditaan suuren ravintolaketjun johtamisessa. Olemme vakuuttuneita, että tämänhetkisen kokoonpanomme motivaatio ja osaaminen ovat kohdallaan juuri tätä tehtävää varten.

Doron Karavani

Toimitusjohtaja ja perustaja

Doron on pitkän linjan ruoka- ja ravintola-alan yrittäjä, joka on aiemmin perustanut mm. ruokakuljetuksiin erikoistuneen Gastronautin sekä tuonut Ben & Jerry’s jäätelön Suomeen. Vahva kokemus ja näkemys ravintola-alalta ovat olleet taustavoima, jonka pohjalta Fafa’s on ponnistanut siihen, mitä se on tänä päivänä. Doronin kyky kehittää ja uudistaa Fafa’sin toimintaa siten, että se vastaa jatkuvasti asiakkaiden toiveita parhaalla mahdollisella tavalla on olennainen osa yrityksen menestystä. Doron varmistaa, että Fafa’s kulkee oikeaan suuntaan, oli kyse uusista resepteistä, liiketoimintakonsepteista tai yrityskulttuurin vahvistamisesta.

Jukka Järvinen

Hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas

Jukalla on 30 vuoden kokemus johtamisesta ja yritystoiminnasta useissa menestyksekkäissä yrityksissä. Erityisen vahvaa kokemusta hänellä on kasvuyhtiöiden rahoituksesta. Fafa’sin toiminnassa Jukan rooli keskittyy aktiiviseen strategiatyöhön, hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

Osmo Walden

Hallituksen jäsen ja perustajaosakas

Osmolla on taustallaan 25 vuoden kokemus palkittujen mainoselokuvien tuotannosta, minkä lisäksi hän on perustanut Porvoossa sijaitsevan Design Hotel Onnin. Osmon kädenjälki tulee vahvasti esille Fafa’sin paljon kehutussa brändissä, ulottuen visuaalisesta ilmeestä, ravintoloiden designiin ja markkinoinnin suunnitteluun. Osmo tuo mukanaan Fafa’sin ydintiimiin raudanlujaa markkinointi-, brändäys- ja design-osaamista.

Jarno Tuliara

Hallituksen jäsen ja perustajaosakas

Jarno on yksi Fafa’sin perustajista ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus ruoka- ja ravintola-alalta. Vuosien 1991–2010 aikana Jarno oli mukana perustamassa Arnold’s Cafe and Bakery:ä ja kasvatti siitä 35:ssä eri paikassa toimivan, menestyvän kahvila- ja leipomotuotteita tarjoavan ketjun. Hän tuo Fafa’sin hallitukseen franchise-liiketoiminnan ja ketjuliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen osaamista.

Martti Laakso

Hallituksen jäsen ja osakas

Martilla on pitkä kokemus rahoitusalalta ja johtotehtävistä mm. FIMillä ja Nordeassa. Tämän lisäksi Martilla on kattavaa kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä. Tällä hetkellä Martti toimii yrittäjänä partnerina taloudelliseen neuvontaan ja lakipalveluihin erikoistuneessa kasvuyrityksessä. Martti tuo Fafa’sin hallitukseen erittäin vahvaa laki- ja talousosaamista.

https://www.linkedin.com/in/martti-laakso-33414b27/

Lauri Kaakinen

Hallituksen jäsen ja osakas

Laurilla on 14 vuoden kokemus teknologia-, ja design-alalta sekä liiketoiminnan kasvattamisesta. Tällä hetkellä Lauri toimii Reaktor Oy:n Virtual Reality -johtajana. Aikaisemmin hän on hankkinut kokemusta mm. design- ja teknologiakonsulttina, pelialalla sekä enkelisijoittajana. Lisäksi hän on tapahtumatilojen vuokraukseen erikoistuneen Venuun hallituksen jäsen. Lauri tuo Fafa’sin hallitukseen vahvaa osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta sekä digitaalisesta liiketoiminnasta.

https://www.linkedin.com/in/lauri-kaakinen-49225844

Tuomo Rantanen

CFO ja osakas

Tuomolla on pitkä kokemus niin johtotehtävistä Talenomilla kuin myös konsultoinnista Ernst & Young:illa. Tuomon vahva talousosaaminen on olennainen tekijä Fafa’sin kasvaessa kannattavasti. Hän vastaa rautaisella ammattitaidolla siitä, että yhtiön taloudelliset asiat, budjetointi ennusteet ja prosessit ovat huippukunnossa. Tuomon osaaminen talousjohtamisen ja liiketoiminnan kehityksen alueella mahdollistaa Fafa’sin kasvun sadan ravintolan ketjuksi, ilman tarpeettomia kasvukipuja.

http://www.linkedin.com/in/tuomo-rantanen-842824a8

Ville Myllyniemi

Ketjujohtaja ja osakas

Villellä on erittäin vahva kokemus pikaruoka-alalta sekä franchising- ja ketjuliiketoiminnasta. Ville on aiemmin toiminut mm. McDonalds Finlandin operatiivisena johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Tämän osaamisen pohjalta hän tarjoaa Fafa’sille elintärkeää osaamista digitalisaation, ravintolasuunnittelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen saralla. Ville toimii Fafa’sissa franchise-toiminnan päävastuullisena johtajana.

http://www.linkedin.com/in/ville-myllyniemi-320561b9

Tanja Syväste

HR Manager/ Franchise and Operations Manager

Tanjalla on monipuolinen kokemus ketjuliiketoiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Tanjalla on vahvaa osaamista niin koulutus- ja HR-puolelta kuin myös operaatioiden kehittämisestä. Tanja pitää huolen mm. siitä, että Fafa’sin yrittäjäyhteistyö, omien ravintoloiden prosessit ja henkilöstöön liittyvät asiat toimivat sulavasti.

https://www.linkedin.com/in/tanja-syv%C3%A4ste-8b38aa35/

Jack Waddington

Operational Manager

Jack on moniosaaja, joka pyörittää sekä kehittää ravintolaliiketoimintaa vauhdikkaasti ja varmalla otteella. Jackilla on kattavaa kokemusta kasvavan liiketoiminnan parissa toimimisesta sekä erinomainen ongelmanratkaisukyky. Jack on aiemmin työskennellyt laaja-alaisesti ravintola- sekä retail-yrityksissä. Jackin pääasialline vastuu on Fafa’sin itse omistamien ravintoloiden operatiivinen johtaminen.

Ravintolapäälliköt ja henkilökunta

Fafasin monikulttuurinen henkilökunta on tärkeänä osana luomassa ravintoloiden tunnelmaa ja pitämässä huolta laadusta. Henkilökuntamme on nuoresta keski-iästään huolimatta ollut yritykseemme kiitettävän sitoutunutta. Varsinkin useat ravintolapäällikkömme ovat työskennelleet kanssamme ketjun alkuvuosista lähtien. Toivomme mahdollisimman monen työntekijämme osallistuvan nyt tehtävään osakeantiin.